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机械制造继续看好国防军工板块荐2股

2019-08-15 10:08:07来源:励志吧0次阅读

机械制造:继续看好国防军工板块 荐 2股 2015-04-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周回顾:机械行业表现分三个方面,(1)上周“一带一路”主题、核电重启主题再次启动,南北车、三一中联、台海应流等大幅上涨;(2)军工板块如期反弹,中国重工、中国船舶、广船国际、中航动力、成发科技、中航动控周五纷纷涨停;( )低估值蓝筹股大涨,上海机电、海油工程、中海油服就是典型代表。本周推荐关注组合:中国重工、中航动力;康尼机电、豪迈科技;上海机电、海油工程;慈星股份、新时达、东富龙、应流。机械行业总体观点:1)重点推荐国防军工,两机专项、院所改制有望加速落地;2)核电设备板块受益核电重启和“一带一路”,延续铁路设备板块的国企改革和“一带一路”行情; )“工业4.0”概念,重点推荐关注慈星股份、新时达,以及医药装备楚天科技、东富龙; )关注低估值现金奶牛型的中集集团、上海机电、应流股份、汉钟精机等。

军工:中航发动机板块分离及两机专项落地预期升温,建议重点关注中航动力、成发科技、中航动控。中船重工高层随 出访,南北船合并成为热点,建议继续关注中国重工、广船国际和中国船舶;持续推荐关注中直股份、中航光电、海特高新、振芯科技,特别推荐关注军工新材料标的龙生股份、康得新、南通科技、菲利华。

铁路装备:“一带一路”先锋,推荐中国南车、中国北车、康尼机电、永贵电器。今年政府工作报告确认年内铁路投资将完成8,000亿元以上,铁路装备高景气度得以延续。铁路出口预期依然强烈,中国标准动车组的研制依序推进。我们重点推荐中国南车、中国北车、康尼机电、永贵电器。

电梯行业:国产电梯订单充足,现金奶牛支撑“工业4.0”延伸,推荐关注低估值上海机电、广日股份。国产电梯表现突出,毛利率呈上升趋势;国产电梯在手订单维持快速增长,2015年业绩有保障;凭借电梯高自动化技术优势,电梯企业向“工业4.0”领域外延扩张;“一带一路”、“中国制造2025”看好电梯板块。

医药装备自动化:医疗领域现金流好,进入壁垒高,技术要求高,以东富龙、楚天、千山药机为代表实现了医药装备自动化和国产化,美亚光电实现牙科CBCT设备的国产化,重点推荐关注东富龙。

“工业4.0”推荐关注巨星科技、新时达、慈星股份。互政府工作报告提到实施“中国制造2025”,制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,推荐关注机器人、博实股份、亚威股份、巨星科技、新时达,以及推出股权激励计划的慈星股份。

油服行业:油价再度呈反弹趋势,推荐关注双重利好的洲际油气、低估值杰瑞、中海油服、海油工程,以及有爆发力的二线白马油服上市公司恒泰艾普、海默科技、通源石油。

推荐关注低估值现金奶牛型的中集集团、豪迈科技、汉钟精机、纽威股份、应流股份。

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